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經過之前的調整，上周電力設備行業表現優異，漲幅達16.26%，在所有行業中排名第五，跑贏滬深300指數15個百分點。

核心觀點

第一，售電側改革等電改配套文件即將出臺，電力可自由交易，看好能夠提供差異化售電服務的企業。

第二，特高壓輸電通道建設運行有利于新能源消納空間提升，帶動新能源設備需求。

推薦關注有望首批拿到售電牌照的公司和新能源設備龍頭企業：內蒙華電(設立售電公司)，陽光電源(逆變器行業龍頭)，金風科技(風電設備行業龍頭+新疆本地企業)。

行業動態

電改：電改配套方案即將出臺重點關注第一批售電公司

據悉，售電側改革等電改配套文件有望近期出臺，電網或可參與競爭性售電業務。

我們認為：

1)分布式電源可將業務延伸至售電領域，裝機容量迎來高速增長，帶動逆變器等相關產品需求。

2)重點關注能夠獲得區域首批售電牌照的公司。

3)無論未來電網企業是否參與競爭性售電業務，有產品創新優勢的售電公司將更具競爭力。

 

4)售電側一旦成為競爭性環節，用戶信息獲取與分析管理水平將成為售電公司運營的關鍵，看好信息技術服務供應企業以及擁有信息平臺支撐的發電商。推薦關注陽光電源、林洋電子、科陸電子、內蒙華電。

輸配：疆電外送第二條直流輸電通道增1200萬千瓦輸電容量

“疆電外送”戰略的第二條新疆特高壓直流外送輸電通道準東—華東(皖南)±1100千伏特高壓直流輸電工程初步設計啟動會已在京召開。該工程將使得新疆外送輸電容量提升1200萬千瓦，疆電外送的“五直流、三交流”布局進一步形成。

我們認為，疆電外送網絡的建設運行將帶動新疆本地風電等新能源裝機容量的持續增長。外送能力的增強能夠解決新疆當地電力資源豐富與負荷需求薄弱的矛盾，為風電等新能源提供更多的上網消納空間，降低棄風/光率，提高新能源項目投資收益，激勵風電等資源的開發利用，推薦關注金風科技。

光伏：“領跑者”名錄發布優質產品市場份額將擴大

日前，工業和信息化部、國家能源局、國家認監委聯合印發《關于促進先進光伏技術產品應用和產業升級的意見》，提出實施“領跑者”計劃的意見。為落實文件的指示精神，鑒衡認證中心公布了第一批光伏并網逆變器“領跑者”名錄。

我們認為，對“領跑者”先進技術產品指標的要求能夠起到去偽存真的功能，真正具備技術實力的企業將在市場競爭中勝出。名錄中包含陽光電源三個型號的逆變器產品，產品技術水平和質量得到肯定，行業龍頭優勢顯現，推薦關注陽光電源。

風險提示 1)中國宏觀經濟政策變化2)政策效果不如預期

來源:同花順金融網    揚州君昊電氣 m.rqjl.com.cn 轉載此文。